freee導入でつまずく3つのポイント｜連携・勘定科目・証憑
freeeを入れたのに、以前より手間が増えた。
そう言われることがあります。原因は、だいたい決まっています。
この記事では、freeeの導入でつまずきやすい3か所と、その直し方をまとめます。導入前の方も、すでに使っている方も、確認してみてください。
つまずき1 口座とカードの連携
連携しないまま、手入力している
freeeの要は、銀行口座とクレジットカードの連携です。ここをつながないと、ただの入力ソフトになります。
「設定が分からない」「セキュリティが不安」という理由で、連携せずに使っている方が一定数います。
連携すると、明細が自動で取り込まれます。あとは中身を確認して登録するだけです。入力の手間は、半分以下になります。
事業用と個人用が混ざっている
いちばん多いのがこれです。
個人の口座を事業にも使っていると、生活費の支払いまで全部取り込まれます。そのたびに「これは事業主貸」と処理することになり、かえって面倒になります。
事業用の口座とカードを1つずつ作ってください。これだけで、作業量が大きく変わります。
地方の金融機関は、確認が必要
全国の銀行はほぼ対応していますが、一部の信用金庫や組合系は、連携が不安定なことがあります。
連携できない場合は、CSVで取り込む方法があります。毎月1回、明細をダウンロードして取り込むだけなので、手入力よりはるかに早く終わります。
つまずき2 勘定科目の自動振り分け
最初の1回が、その後を決める
freeeは、一度登録した内容を覚えます。次から同じ取引先の明細が来ると、同じ科目で提案してきます。
便利な反面、最初に間違えると、その間違いが1年続きます。
よくあるのは、こういうずれです。
- 取引先との食事が、すべて「会議費」になっている（本来は交際費になるものがある）
- 10万円を超える備品が「消耗品費」で処理されている（固定資産として扱う必要がある）
- 外注先への支払いが「雑費」でまとめられている
自動登録ルールは、便利だが危ない
「この取引先からの入金は、必ず売上」といったルールを作れます。
毎月同じ取引なら問題ありませんが、例外が混ざると、そのまま通り抜けてしまいます。
ルールを作るのは、毎月必ず同じ内容になるものだけにしてください。家賃、通信費、リース料あたりが向いています。
決算前に、一度は見直す
科目の設定は、あとからまとめて直せます。
年に一度でいいので、取引先ごとの科目が正しいかを見てください。ここを直すと、翌年からは自動で正しく処理されます。
つまずき3 証憑の保存
電子で受け取ったものは、電子で保存する
2024年1月から、電子取引のデータは電子のまま保存することが義務になりました。
メールで届いた請求書、ネット通販の領収書、クラウドサービスの利用明細。これらを印刷して紙で保存する扱いは、認められません。
freeeの機能を使えば、そのまま満たせる
freeeには、ファイルを取引に紐づける機能があります。
- スマホアプリで撮影して、その場で登録する
- メールの添付ファイルを、ファイルボックスに入れる
- 取引明細に、証憑を紐づける
この形で保存していれば、要件を満たせます。
紙のレシートは、捨てる前に確認を
紙で受け取ったものは、紙のまま保存しても構いません。スキャンして電子で保存する場合は、別の要件（スキャナ保存）があります。
迷ったら、紙は紙で残しておくのが安全です。
入れただけでは、変わらない
3つに共通するのは、設定を一度きちんとやれば、あとは楽になるという点です。
逆に、設定が中途半端なまま使い続けると、手間だけが増えます。「freeeは使いにくい」と言われる原因は、たいていここにあります。
最初の設定に半日かけるかどうかで、1年分の作業量が変わります。
導入を手伝ってもらうという選択
自分で設定できる方は、それで構いません。
ただ、本業が忙しい時期に、慣れない設定を進めるのは効率が悪いところです。
当事務所はfreee認定アドバイザーとして、導入の設定から、その後の記帳・申告まで対応しています。すでに使っている方の設定を見直すこともできます。
- 連携できていない口座をつなぐ
- 科目の設定を事業に合わせて整える
- 証憑の保存を、要件を満たす形にする
ここまで整えば、あとはご自身で回せます。
おわりに
クラウド会計は、入れることが目的ではありません。
毎月の数字が早く出て、それを見て判断できる状態をつくるための道具です。
初回の相談は無料です。いまの設定を画面で見せていただければ、どこを直せばいいかをその場でお伝えします。オンラインでも対応しています。
※本記事は2026年10月時点の情報です。freeeの機能や制度の取り扱いは変更される場合があります。
個人事業主の方の料金は、個人事業のお客様の料金ページにまとめています。法人の方は法人のお客様の料金ページをご覧ください。
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